外卖自由!

周末上证50、上证180、上证380等指数对样本股进行了调整。最让人惊讶的就是上证50这次一口气剔除3家银行,周五上证50在银行股集体带动下刚创出12年新高,现在立刻就把3家银行踢…

周末上证50、上证180、上证380等指数对样本股进行了调整。最让人惊讶的就是上证50这次一口气剔除3家银行,周五上证50在银行股集体带动下刚创出12年新高,现在立刻就把3家银行踢出去,银行股真是老工具人了。我们先看一下本次上证50指数中调整了哪些成分股:
从名单中看,这次交通银行,邮储银行,中国银行都出去了,值得注意的是,有2家半导体公司进来了,今年上证50在调整成分股方面对于科技非常关照,像之前纳入的三安光电,用友网络,汇顶科技,闻泰科技,这次的两家半导体公司,说明科技股对上证50的决定性也越来越强。曾经的上证50指数对银行地产的依赖太大,这几年不断加入的医药,消费,科技股就说明对指数已经在做修正了,随着国内经济的发展和消费升级未来市场消费,医药,科技的权重占比也会越来越高。我2006年刚炒股的时候,A股核心资产就是煤炭,钢铁,重工业这些,科技股基本看不见,当时的江西铜业市场地位就和现在的五粮液差不多,14年过去了,大家再回头看看,五粮液涨了多少,江西铜业涨了多少。这几年市场的风格变化真是特别巨大,曾经最牛的科技股是科大讯飞,现在谁还觉得科大讯飞是很牛的科技股呢?市场变化真大。科技,消费,医药这三个行业冒出来的成长股是市场最多的,而且整体市值也是提升最快的,大家从美股就能看出来,美股现在的中坚力量都是像苹果,微软这样的公司。虽然银行越来越吸引眼球,但是投资思路千万别极端化,一边倒的变成只有银行好是不对的,科技,消费,医药这样的长期主线,现在没有大机会,后面也总会有的。————今天在微博上看到一个数据,美团有3000万的高频次用户,平均每个月点10单外卖,美团现在的客单价是48元,每个月点外卖花费大约500元,一个月按30天算,就有90顿饭,剩下80顿就按10元一顿的话,一个月一共要消费1300元。如果月收入只有1500,是消费不起高频次外卖的,国内家庭人均月收入低于1500有8亿人!
国内一多半的人月收入都没超过1500,没想到每个月点10次外卖的在国内也属于高消费了,而且国内家庭平均月收入高于5000的只有7000万人,也只占了5%,所以那些5000月收入的兄弟们,在国内平均下来并不是低薪。现在的拼多多、美团、各种直播带货,都在强调产品下沉,还有小米的得屌丝者得天下充分说明,低薪消费团体市场空间很大,人均收入真不是像网上说的随随便便就几万起步。————
【机构150】涨幅前十观察:
卓胜微要8亿建半导体生产基地,今年5月份卓胜微刚定增30亿。华为的遭遇对行业影响巨大,最开始卓胜微只做芯片设计,现在是设计-制造-封测都是自己来,公司直接从轻资产变成重资产了。周末银行股的情绪确实好,很多券商都在讨论,申万宏源把观点总结为“大行是银行普涨的发令枪”,并且他们判断本轮大银行的上涨是在赌全年行业业绩超预期,关键的支撑因素是疫情防控得力和经济恢复独步全球。他们对四大行的判断是估值修复,板块内关注优质股份行和优质城商行两大主线,这最终落脚点还是放在了那些有自己个股逻辑的小行上,不就是涨了大半年的那些公司么。
这玩意没讲啥新东西,还是老的那一套,市场涨了,一切就都好了,大家都懂。四大行压箱底,涨幅大的公司强者恒强,就这。。。如果有不了解【机构150】的小伙伴,可以在公众号菜单栏回复关键词【机构150】,就能获取机构重仓150的清单啦,公众号菜单栏还有很多精彩内容等待大家探索哦~
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